各   位

 

会社名 セガサミーホールディングス株式会社

代表者名　代表取締役社長グループCEO　里見　治紀

(コード番号　6460　東証プライム)

問合せ先　常務執行役員経営企画本部長　高橋　　真

　 (電話番号　03-6864-2400)

 

 

資金の借入れに関するお知らせ

 

　当社グループ会社であるSEGA Europe Limitedは、2023年4月17日に公表した「Rovio Entertainment Oyjの買収について～モバイルゲーム領域の強化を通じたコンシューマ事業のグローバル展開の加速～」及び2023年7月3日に公表した「Rovio Entertainment Oyj の買収に関する公開買付け期間延長のお知らせ」のとおり、フィンランドにおいて Rovio Entertainment Oyj（Nasdaq Helsinki上場、以下、Rovio社）に対する公開買付け（以下、本公開買付け）を実施いたしました。本公開買付けに要する資金において、資本政策上の観点から資金の借入れ（以下「本借入れ」）を行うことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

 

 

記

 

 

1. 本借入れの理由

 

本公開買付けの決済に要する資金を手元資金にて充当することは可能ではありますが、今後の成長投資等に機動的に対応できるよう借入を行うことといたしました。

 

 

2. 本借入れの概要

(1)	借入形態	コミット型タームローン
(2)	借入先	アレンジャー兼エージェント：株式会社三井住友銀行 ジョイント・アレンジャー：株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社みずほ銀行 参加金融機関：株式会社あおぞら銀行、株式会社SBI新生銀行
(2)	総コミット金額	1,050億円
(3)	契約締結日	2023年8月10日(予定)
(4)	コミット期間	2023年8月15日～2024年8月15日、又は本スクイーズアウトが完了した日の1ヶ月後の応当日のいずれか早い方の日
(5)	借入期間	1年間
(6)	借入利率	基準金利+スプレッド
(7)	担保	なし
(8)	発生条件	本借入れは、本公開買付けの成立を持って発生いたします。

 

3. 今後の見通し

本借入れに伴う当社の連結業績に与える影響は現在では軽微であると判断しておりますが、今後公表すべき事実が生じた場合には、速やかに公開いたします。

以上